罗斯(大卫·休默DavidSchwimmer饰)、瑞秋(詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰)和女儿住在一同,却没有恋爱关系,最终瑞秋领着女儿搬回乔伊(马特·理勃兰MattLeBlanc饰)那里,渐渐也对乔伊发生了觉得。钱德勒(马修·派瑞MatthewPerry饰)和摩妮卡(柯特妮·考克斯CourteneyCox饰)要一个孩子,但总是失败,经过反省发现都有生理效果,决议领养一个。菲比(莉莎·库卓LisaKudrow饰)跟迈克约会,但总要面对迈克不肯结婚的效果。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一同度假。但由于两人没有共同点最终分手,很快乔伊得知瑞秋对自己有好感,Charlie认定自己依然爱着罗斯,乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻,于是改动了主意离开了瑞秋房间,两人亲吻起来......