日本人高桥健太相与顾秋生合作,在上海成立日本商会,想请顾秋生担任会长,借助其力量和上海市政府达成长期合作的关系。但是被顾秋生拒绝合作并且和高桥划清界限,并拒之门外。川岛芳子密会康景文,安排他接近顾家,二人为了恢复满洲帝国决定配合日本人的一切行动。周沪萍被指派担任19陆军特派员并登报告示,想找到失去联络的组织。川岛芳子向高桥健太献计拉拢顾秋生的弟弟顾春生。顾秋生女儿顾心月经常男装女扮去戏园子看傅梓白唱戏,顾心月想请付梓白用餐,不曾想付梓白却因事爽约。这令顾心月颜面扫地发誓要让傅梓白好好地跟自己赔罪。国民政府下令要尽快抓捕白玉兰。周沪国一心想做洋服引起父亲不满,川岛芳子借着做衣服的由头来到周家店铺打探。陈峰怀疑19路军有共产党向谭巨鹿打探。