伐周兵败,穷途末路的纣王,回到朝歌。他面对茫茫虚空,咒骂人类之母女娲娘娘,招致天鸟啄脸。纣王看着自己日益溃烂的面目和江河日下的成汤,万念俱灰。这时凤来突然出现在后宫,她告诉纣王:她与假苏妲己其实都是妖精,现真苏妲己已死,狐狸精被殷洪困于轩辕坟旁。凤来说服了用情至深的纣王,让他用自己的真情救出狐狸精。申公豹施法窃取苏妲己尸身,但苏妲己之父早已料到其会再来盗取苏妲己尸身供狐狸精附体,于是准备了一副同样美丽的女子尸体,狐狸精再次附身在这具尸身上。九尾狐和凤来恢复了纣王日渐溃烂的面容,商纣的势力也得以慢慢加强武王姬发身负血海深仇,顺应民意,燕山誓师。他拜相父姜子牙的为扫荡成汤天宝大元帅,率黄飞虎、苏护等大将,杨戬、哪吒、黄天化、雷震子等小将共八十万大军起兵讨伐纣王。狐妲己和凤来利用妖术附身村民,诬谬武王为人面兽心的好色之徒,使前来会师的各路诸侯不再信任大周,纷纷不战自退,周武王的伐纣势力大大削弱。这时申公豹推荐各怀绝技的魔家四将出山应对周军,魔家四将各使法宝,周军应对不暇。周军初战失利。