公元一九三二年,日军发动了一二八事变,上海沦陷,市井萧条,人人自危。上海的艺人更是无立锥之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊,准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际,将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。杨云升带着师傅的嘱托,携全家班人马离开上海,最终落脚北平,从此揭开了杨家班在京城风雨飘摇的一幕。初入京城,杨家班春风得意,场场暴满,京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受,全班人都沉浸在一片忙乱和欢乐之中。戏园门前车水马龙,观众席内好声连天。就在此刻,彪爷、二狗子带领一班打手闯入戏院,并威逼交付两千大洋护场费。这一幕被观众席内的田美惠小姐看在眼里,暗地里向警察局报了案。王探长深夜入杨宅了解案情,并寻着线索直奔彪爷家中,不料正遇警察局凤局长与彪爷等人打麻将,王探长随即说明了来意。凤局长哼哈之后借故方便,让王探长替他打完这局,彪爷趁机给王探长点炮儿,并将桌上的赌资近二百块大洋推到王探长面前,王探长也就势提醒彪爷:不要在我管辖的范围内闹事儿。凤局长小解之后又回到牌桌,令王探长将赢得的大洋拿走,并说:任何事儿都得按规矩办。言外之意王探长已心知肚明,却无力回天。