八路军沂水支队队长赵有亮奉命截击鬼子的分队,来到了以杂技著名的揦子村附近,战斗正酣。嘎子带着傻子哥哥大招进城逛庙会,误会中撞上了共产党底下联络员张涛和寡妇夏迎春。此时日本人正在城内举办一场比武大会,唐棠上台比武,被日本人用奸计害死,临死前将一块腰牌给了嘎子和大招,嘎子气不过,上台与日本武士比武,误杀了沂水县最高指挥官佐藤裕二的弟弟佐藤三郎,日本武士追杀两人直到揦子村,全村百姓与日军展开厮杀。此时赵有亮赢得了战斗,正准备和政委舒一曼撤离。武士小分队带着伤兵离开,临走时放出狠话,你们村惹上大祸了。村里人忧心忡忡,却又为了保护嘎子和大招纷纷鼓起勇气。