神刀堂堂主白天羽因地位与势力强大,引起好友马空群等妒恨,因而发起大屠杀,将白天羽与家人乱刀斩死。二十年来,花白凤一直向其子傅红雪灌输报仇思想训练,到红雪武功达成之日,遣他下山为父白天羽报仇。叶开由「小李飞刀」李寻欢抚养成人后,不知道自己的身世而大感遗憾,决定到其家乡边城查访生父下落。丁灵琳自结识叶开后,对他一往情深,形影不离,并不理家人阻止,跟叶开到边城,但叶开对她有情还似无情,令他无从捉摸,因而经常苦恼万分。叶开临行前,以不便同行为理由,摆脱了灵琳。灵琳心有不甘,独自寻往边城。叶开到达边城后,到别离居吃饭,遇上傅红雪,被其身份及黑刀所吸引,欲结识之,可惜红雪不瞅不睬,却因而结识了老板萧则离。叶开在街上邂逅刁蛮女马芳铃,彼此因小误会而成欢喜冤家。叶开获悉别离居中的红妓翠浓,风华绝代,欲一睹其庐山真面,可惜轮候者众多,遂施计偷会翠浓,彼此话甚投契。