弗兰基对于安吉拉没有及时接到诺马的电话,导致诺马死亡的事情,对安吉拉非常失望。弗兰基要求安吉拉尽量弥补自己的过错,安吉拉只能交出诺马生前提供给素描师的半张素描,她只能想办法让素描上的人的身份尽快确认,以找出幽灵。杰米闯进了安吉拉的家中,却发现那里有詹姆斯的登机箱,而随后他给霍莉留了言,说明他要出成躲几天,就匆匆离开了。卡南在肖恩的车上,听到肖恩接塔莎的电话时非常的慌张,他特别的得意,以为他的计划成功了,没想到最后得知的却是,詹姆斯没有事。得知詹姆斯没事,卡南马上就下了车去找杀手麻美,却发现她的住处已经没有人了,只留下她的一只鞋子。詹姆斯给警察做完口供之后,便联系汤米,却怎么也联系不上他,詹姆斯只好给汤米留言,而此时想要跑路的汤米,却被人突然袭击。詹姆斯去汤米所有藏钱跑路的地方,发现那些钱和枪都在原地,让他实在想不通汤米究竟在哪里。詹姆斯首先怀疑西蒙为了扩张势力,派人来暗杀他,可见了西蒙之后他也并不能证实这一点。因为洛沃斯的第一批货到了,还是以前的两倍,詹姆斯只能去找罗拉的接手人休塔布斯,向他保证会找到害死罗拉的凶手之后,跟他谈销货的事情。调查洛沃斯一案没有任何进展,还损失了一个线人,安吉拉和弗兰基的处境都非常艰难,被新调来的头事事监管着,让安吉拉很想尽快与詹姆斯去迈阿密,而詹姆斯却因为夜店和汤米的失踪,烦得一团乱让他根本去不了迈阿密。塔莎为詹姆斯要重新打开销路的事情出谋化策,更愿意在汤米不在的时候帮詹姆斯,但唯一的条伯便是让詹姆斯不再见安吉拉。詹姆斯向安吉拉解释,说明夜店正处于关闭状态,他的手头很紧,此时不能跟塔莎谈离婚的事情,希望安吉拉能体谅他一下。安吉拉表示她不需要詹姆斯的钱,詹姆斯只好说出他的许多不能摆脱的顾虑,让安吉拉相信他,再给他时间处理和塔莎的关系,想以此达到双方都不失去的效果。卡南因为计划失败,不能将他出狱的事情告诉詹姆斯,而是先去想办法把麻美给找出来。卡南把与麻美有联系的那个人狠揍一顿,逼他交出麻美之后,就去找休塔布斯。休塔布斯因为之前卡南给他出谋化策,让他保住了性命又拿了罗拉的地盘,决定誓死效忠卡南,所以他们计划着在詹姆斯内部除掉詹姆斯。詹姆斯到处找不到汤米,只好打电话到汤米的妈妈凯特那里,凯特很巧妙地帮汤米做了隐瞒,没有让詹姆斯听出破绽。汤米因为詹姆斯跟安吉拉勾搭在一起,对詹姆斯不再信任,所以暂时夺了起来,以致于他根本不知道霍莉出事,还在一直想办法联系霍莉。詹姆斯去参加听证会,想尽快处理夜店重新开业的事情,可没想到出来之后碰到西蒙他才知道,原来西蒙早已在他不肯合作之时,就找了夜店的房东买下了夜店那幢大楼,等着把詹姆斯的夜店抢过来。詹姆斯告诉塔莎他处理好安吉拉的事情,同时也说了打电话给凯特的事情,塔莎这才给詹姆斯支招,说明凯特经常信口雌黄,让詹姆斯亲自上门去找汤米。詹姆斯上门,凯特不肯开门,詹姆斯只好拿出毒品诱惑凯特,这才闯进了凯特的家里,可没想到汤米却拿枪对着他,还要搜他的身。詹姆斯质问汤米原因,汤米才告诉詹姆斯,安吉拉是FBI的,而他本来要杀了安吉拉,因为看到詹姆斯的行李箱,他才没有对安吉拉动手。詹姆斯解释自己并不知道安吉拉的身份,汤米才重新相信他,但汤米同时要求詹姆斯把安吉拉约出来,他们一起杀了安吉拉,詹姆斯只好劝说汤米三思,然后把霍莉出事的事情告诉汤米。