清道光年间,广东春田县出现了一群山贼,其首领为万人敌。此人虽为山贼,但其实重情重义,侠义心肠,更有一女儿万中无一。一次误打误撞,万人敌掳走了本剧主角宋世杰与其师妹蒋上珠。为了拯救心爱的师妹蒋上珠,同拜于蒋学儒门下的世杰师兄左乘风,便与其当知县的表叔何汝大,一同带领官兵上山救人。官兵与万人敌的贼众处于溷战状态,万中无一欲救父亲,可是渐见大势已去。慌忙间,无一只好含恨而逃……时间回到三个月前。春田县有一青年秀才宋世杰,得亡父挚友蒋学儒收留,寄居府中,世杰大智若愚,虽好学却无心争逐功名。而蒋学儒在十多年前是一名出色状师,后来突然放弃状师之职,改而开设私塾,教导学生,由于世杰温纯,故学儒也忽略了世杰是一块未经凋琢的宝玉!世杰的聪明才智却只有学儒的女儿蒋上珠发觉得到,上珠貌美聪慧,有冒险精神,加上得到父亲真传,伶牙俐齿!由于世杰年幼时已经被学儒收养,所以与上珠实际上是青梅竹马长大的,上珠的聪敏灵巧、正义温柔,早已经吸引了世杰,但连世杰自卑于自己的身份,所以不敢高攀;而上珠也待世杰关顾爱护,无所不谈!可是上珠的母亲潘巧云却虚荣贪钱,喜受人逢迎,自以为说话有理,对世杰只作比普通下人身份稍高的位置看待,幸世杰也一向感恩,尊师重道,也不介意巧云的举动。左乘风则是学儒最得力的门生,也是一名出色状师,更是朝中权贵的第三代,聪明才智、口甜舌滑,虽然锺情上珠,但也少年风流。巧云对乘风十分满意,学儒虽然爱才,但总有点保留,常觉得他过份八面玲珑。但说到底,还是要上珠喜欢才可以接受他做自己的女婿。一天,世杰在郊外遇有山贼万人敌在打劫,世杰想暗往官府报讯,途中却遇到一个正读圣贤书的年青人高柱天,世杰硬拉柱天去救人,却不知柱天原来就是替人敌把风的贼人,世杰下场自是苦不堪言!世杰往告官,何汝大知县是乘风的表叔,虽是一县之官,但其实庸碌无能,凡事只懂听从乘风之言,对世杰的举报只敷衍了事!