失去母亲的淑美(林秀晶饰)和淑然(文瑾莹饰)两姐妹,和父亲(金甲洙饰)住在一幢偏僻的郊外别墅里,过着一种古怪的生活。别墅孤零零地矗立在野外,非常冷清,每到夜晚,四周就一片漆黑,还不时传来恐怖的声音,令人胆战心惊。自从母亲离开后,淑美和淑然的性格就变得非常忧郁,姐妹俩也超乎寻常的亲密。有一天,父亲给她们带回了年轻漂亮的继母(廉晶雅饰),自此以后,家里便开始接连不断地发生怪事。在继母到来的第一晚,淑然梦游一样地走到姐姐淑美的房间,像是看见了亲生母亲的鬼魂。接着,继母饲养的雀鸟突然中毒死亡,而她怀疑这是淑然干的,于是对淑然严加监视。而淑美则觉得继母偏心,三人间的关系更显恶劣。终于,两姐妹的爸爸莫云回家了,同时间,两姐妹却发现继母的房间里出现大量的血渍,在一个染满血迹的大麻袋里,似乎还装着一个被残酷肢解的人。