1948年冬,顾祝同(申良饰)亲临淮海国军前线,向第三绥靖区贺坚(王尚信饰)、严军(项堃饰)授中正剑,暗中派顾问长沈继庆(姜长华饰)和巩英伟(王守全饰)监督贺、严二人,防备他们暗中通共。谷一平(宫建华饰)是党派来的接头代表,他的到来引起沈的猜忌,因加入学运而被政府通辑的贺兰(王晓薇饰)此时也回到父亲贺军身边,更令沈怀疑大增。保健医生杨萃(尤丽华饰)曾是谷一平年青时的恋人,志向的差别致两人分道扬镳,此次相见杨莫囗难辩。贺坚力排滋扰,暗中与严军约定起义打算,并周密维护谷一平。起义前夕,贺兰遭沈继庆杀戮,沈密授杨萃须要时对贺坚下辣手,关健时刻,早已是中共地下党员的严军击毙了前来游说的沈继庆,率部起义......