商纣王被狐妖妲己迷惑双眼,招致妖孽盛行安居乐业,元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅佐混灵珠投胎于李府,转世为人,取名为哪吒。 哪吒十七岁这年因目击李靖捉妖而愤然与父亲分裂,母亲殷夫人不测死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。但是罪恶的申公豹令哪吒重生为魔,六亲不认,在其指使下摧残陈塘关百姓。 祭天之夜,三界大门翻开,妲己用李靖和孩童祭天,与父亲对战的哪吒最终才知道,父亲为复生自己,用爱封印了自己的生命,维护哪吒留存前世记忆,肉身不灭。哪吒被感染幡然醒悟,申公豹抵抗不了正义与爱的力气,最终败在哪吒的手下。