白雪掩盖的郊外,憨直的普鲁托正将身体和鼻子贴在雪地上,他细心肠嗅着,寻觅可以藏在雪底下的食物。正在这时,他听到一声声急切而稚嫩的小猫呼救声。原来在尚未封冻小河中央,一只刚出生不久的小猫被人装进布袋里,扎紧口后严酷地扔进河里,方案将其溺死。普鲁托不明就里,将袋子捞了下去。湿漉漉的小猫并未留意到普鲁托疑惑厌恶的神情,反而对救了她的大狗格外亲近。当然普鲁托可不是那么低姿态的狗狗,他高傲地赶走小猫,趾高气昂回到家中,谁知小猫居然也跟了回来。可是当看到主人米老鼠对小猫的喜欢之情,普鲁托再也无法粉饰内心的妒忌,他灵魂中罪恶的一面占了下风…… 本片荣获1942年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。