茅山弟子傲天龙(林正英 饰)与大黄(郑则士 饰)同时爱上了徒弟的掌上明珠梦梦,徒弟临终前设局考验二人谁更真心,大黄用计赢得了徒弟的信任。虽然梦梦倾心天龙,无法父命难为,天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了,大黄和梦梦的儿子连高(金少龙 饰)曾经长成英俊少年,而天龙的女儿凝红(黎姿 饰)也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲,半途上遇到红袍火鬼为祸人世。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏,关在鬼笼内。回到家乡,大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔膜,相互敌视。连高有意中放出了火鬼,此时的火鬼法力大增,天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼,二人终于抛开成见,再次协作。©豆