元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军承继人的成果旋即便被摆下台面。秀忠生前宠嬖季子忠长(西郷輝彦饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户少数大臣全力撑持忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹饰)是第三代将军的合法承继人,其眼前有老中松平信纲(高橋悦史饰)等文臣的撑持,更有将军剑术徒弟——柳生宗炬(萬屋錦之介饰)及其军人家族充任顽强的武力后台。为使家光成功莅祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不吝采用暴力手腕到达目标。阿谁夏天,江户城内外堕进权利妥协以及血雨腥风傍边……