庆应三年——幕末纷扰时代。因为将军德川庆喜的大政奉还,江户幕府濒临解体,幕府与讨幕派的同一日渐激化。近藤勇、土方岁三带领的新撰组,在经历油小路事情后遭受重创,即便云云依然决定向庆喜尽忠。此时,天子向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕,并紧接着发布了王政复古的大叫吁。朝廷公布了德川幕府的终结。对此允诺的庆喜移居大阪,新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战,将屯所移至伏见奉行所。新撰组队士·市村铁之助,怀着对从之前末尾就关系亲密的少女·沙夜的忖量,以副长·土方岁三小姓的身份,与身为队医的密友山崎烝、兄长辰之助一同,预备合营迎来身为新撰组一员的命运,但……。期盼成为军人而前往京都的年轻人们,为了可以背井离乡而向着战争突进。即便最终迎来的会是哀痛的分袂……。