本部电影报告了燕赤霞年轻时爱上了小倩,但出于猎妖师的义务,他只能忍痛割爱。他没有杀小倩,而是使之掉忆。他和夏雪风雷联手对于黑山老妖,后者牺牲了左臂封住了老妖。 某日,宁采臣被派到黑山村来帮村平易近寻觅水源。村长等人明知山上有妖,却没有对他道出实情。在村平易近铁牙的陪同下,宁采臣带着一群死囚上山找水。当他们分开兰若寺,居然发了然水源。而他也第一次碰到了小倩。 两人一见仍旧。此事被黑山老妖得知,严刑拷问。燕赤霞屡次劝止宁采臣不要堕进人妖之恋,何如后者与小倩情深意重,明知是妖,却屡屡犯险,毫无退意。燕赤霞感应纠结,而此时黑山老妖已经末尾了她的复仇……