公元6世纪。印度高僧达摩,翻山越岭,从天竺来中国传达佛家学说。人昭寺为了争得达摩能在本寺传经,派以黑袍为首的武僧沿途阻拦达摩。但达摩决计已定,以为只要嵩山少林寺才是立锥之地。建康城内,以卢大人为首的一伙奸党预备谋害太子。大将天羽为维护太子,出外搬取救兵,中途被黑袍杀害。在内乱和外无援兵的紧急状况下,天羽之妻秋琴等人维护太子前往嵩山少林寺避难。卢大人为斩草除根,派出大批精兵强将追逐。嵩山少林寺得知达摩北上少林的音讯,派出慧可迎接达摩禅师,路遇武僧黑袍并与其格斗,终于维护达摩抵达少林寺。这时,秋琴等人也引走追兵,掩护太子平安抵达少林寺。在离少林寺不远的少山寺内,太子为规避卢大人的追杀,伪装老僧坐禅念经。达摩在小宝的陪同下,也在此养伤。卢大人一伙跟随到此,终于发现了破绽,眼看太子生命垂危,恰逢三秋和慧可赶到,一场大战,终将乱臣贼子杀败。武僧黑袍出面,秋琴几尢是杀夫仇人,与黑袍杀在一同,秋琴被黑袍杀成重伤。小宝手提宝剑大声质问黑袍为何杀死父亲后还要损伤妈妈,黑袍无地自容,引剑自杀。