1941年,日军一支奥秘的化装部队化装成八路军偷袭了国民党军队;尔后他们又化装成国民党,偷袭了八路军驻地,给依据地军民形成庞大损失此举惹起国共双方的庞大矛盾。但是亲身阅历了偷袭,并且幸运生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都以为这外面有效果。最终,他们发现了日军化装部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的朋友,萧长佑在丧失了亲人和队伍的状况下,克制重重困难,在党组织的协助下,成功地打入了日军的化装部队,终于弄清了这只代号“三十三”的奥秘部队的内情。萧长佑不时传递出化装部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残战士组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化装部队决一死战。国共双方精诚协作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队