这被以为是大卫•林奇拍得最凌乱的一部影戏。爵士乐手(比尔•普尔曼BillPullman饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特PatriciaArquette饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发明里面的内容竟然是他们日常生涯的点点滴滴。今后,他们每天早上都市收到这样的录影带。这天,乐手发明录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发明妻子公然死在了床上。 警察将他带走了。一晚事后,底本在监房里坐着的乐手酿成一个年青的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手杰出的修车技巧深得黑社会老大重视,这时,他发明老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发色彩不一样。老大的女人自动引诱了维修工,两人携款叛逃。当他们来到荒凉公路时,维修工与女子猖狂做爱,之后他又变回了乐手……